CRM客户管理-系统参数介绍

客户管理
2023-10-16 00:00
I
10分钟

       本章节介绍了客户管理软件的系统参数配置,系统参数中为用户提供了基础信息配置、短信配置、客户级别、来源、行业、分组等基础配置信息设置讲解。

视频介绍

视频链接:  https://www.bilibili.com/video/BV1LH4y1R7Gj

基础信息

       应用名称是用于修改系统名字,在登录页以及登录后左上角显示,备案信息是用于填写ICP备案号码,公告信息是在首页右侧展示的公告信息,所有登录系统的用户都可看到。

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短信配置

       短信功能需联系点可云客服进行申请开通,短信功能开通后,您可在短信管理平台进行管理,接口账号、接口密码、接口通道需要在管理平台获取并填写;

       短信模板为常用预设短信内容,短信内容末尾必须存在有效的签名内容;

       示例:年终大促活动已开始,详情咨询1234567。【点可云】

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       产品单位在此处新增,在产品新增时用到,客户级别是对客户划分等级,方便后续对接中按照客户不同等级提供不同服务,客户来源是记录获取客户的渠道,客户行业用于记录客户的行业,客户分组是对客户进行分组记录,资金账户是在系统中记录资金账户,以上客户级别、客户来源、客户行业、客户分组都是在客户平台中新增客户时使用到,系统参数中以上设置,填写修改完成后都要点击右上角保存设置进行保存。

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章节汇总

       综上所述,点可云客户管理软件提供系统参数功能,包括基础信息、短信配置、短信模板、客户级别、来源、行业、分组等信息配置,方便用户在使用时更加便捷,分类为系统中参数配置。

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