CRM客户管理-工作台、数据报表

客户管理
2023-11-14 15:45
I
10分钟

       本章节讲解的是工作台和数据报表,介绍了工作台的通讯录、任务管理、群发短信和常用功能的操作与介绍,还有数据报表中的数据展示,希望本章节能帮助用户更好了解这些功能。

视频介绍

视频链接:

工作台

       工作台中有通讯录、任务管理、群发短信、常用功能;

       通讯录是用于添加员工或者客户的通讯信息,右上角可以新增通讯的信息,包括通讯名称、通讯号码、备注信息三项。

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       任务管理是向用户或者框架发布任务,包括了任务的名称、周期、类型、对象、金额等信息添加,可以向指定用户或指定框架发布任务。

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       群发短信适合群体通知、营销场景下使用。左侧号码列表可以通过左上角搜索功能直接搜索,搜索后的号码会自动填写入下方号码列表中,右侧为短信模板、内容、备注、测试号码,短信模板可在系统设置、系统参数、短信配置中短信模板中新增,短信内容末尾必须存在有效的签名内容,如:【点可云】。

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       常用功能是用户的单独设置,选择常用的一些功能,可在首页左侧显示常用的功能。方便登录后直接点击进入对应功能。

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数据报表

       数据报表中有短信统计、产品统计、客户数据、任务统计,

       短信统计记录了所有的群发短信记录,发送的时间、用户、号码详情、数量、短信内容、回执编号等信息。

       客户数据展示了所有客户的情况,客户的总数量、认领客户、公海客户、成交客户等信息,底部有客户的条形数据概览。

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       产品统计中显示了产品总数、产品销量、销售总金额等信息,右侧是热门销售产品,底部有销售金额的条形数据概览。

       任务统计记录了系统中添加发布的所有任务,列表中显示了任务名称、开始时间、结束时间、任务类型、对象、金额、进度等信息,方便用户对任务有直观的了解。

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章节汇总

       综上所述本章节讲解的工作台中功能的新增、操作,在数据报表中展示了短信、产品、客户、任务四项的统计数据,方便用户在使用时,能够更加直观的了解系统中的数据。

爱汉服的猪头 2023-11-15 18:41

任务能发布给单独的某一个用户么?

安大虎 2023-11-15 20:42

可以的,在发布的时候可以选择指定用户

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