CRM客户管理-客户、合同、产品库
客户管理本文章是关于CRM客户管理-客户、合同、产品库视频和文档介绍，介绍了客户的新增、管理以及在用户客户平台、公海库、回收站的转移，合同及模板的管理介绍。
视频介绍
视频链接： https://www.bilibili.com/video/BV1Sw411p7ng
客户管理
客户管理中分为三部分，客户平台、公海客户、回收站，客户的新增在客户平台中添加客户，客户平台中显示的客户为系统当前登录用户的所属客户，客户可在联系人中添加多个联系人信息，可为客户绑定多个产品信息，同时客户也是可以转移的，客户可以转移给其他系统用户，或者转移到公海库、回收站中，公海库中客户为无人认领的客户，用户可在公海中选择客户认领，回收站中客户是长期断连或业务结束的客户。
合同
合同分为合同管理、合同模板。
合同管理为存放所有合同的地方，在新增时可选择合同名称、周期、类型、客户、资金账户、金额、合同文件等信息，合同文件如需下载可点击合同管理中修改，在下方的合同文件中点击已上传的合同即可下载。
合同模板是存放各类型合同的空模板，右上角新增可添加合同模板存放，左上角可对模板名称进行搜索，点击模板文件中按钮即可下载合同模板。
产品库
产品库分为产品管理、产品类别。
产品管理是添加产品的功能，方便在客户管理中添加产品，产品管理中右上角点击新增，可以添加商品的名称、编号、类别、单位、价格等信息。
产品类别是添加产品的分类类别。
以上功能，除产品库中产品类别，其他功能都可在表单界面的左上角进行多维度筛选，根据不同查询条件，筛选不同的结果。
章节汇总
综上所述本章节讲解的客户、合同、产品库新增、管理，包括客户的管理、转移，合同的管理、上传、下载，产品的新增、管理，增加用户在使用时对系统的了解度，方便用户在使用系统时更加便捷。
合同模板和合同模板有啥区别
合同模板为空的，一般为标准的模板，合同管理是已签订或已经拟好的合同。
点可云团队
本文章是关于CRM-客户管理-工作台和数据报表的视频与文档介绍，介绍了工作台的通讯录、任务管理、群发短信和常用功能的操作与介绍，还有数据报表中的数据展示，希望本章节能帮助用户更好了解这些功能。
本章节讲解的是客户管理系统的基础设置配置、操作流程及注意事项，详细的介绍了组织架构、用户角色及用户管理，以及系统的数据备份、操作日志、字段管理，为用户提供了细致的讲解，方便用户更加方便学习使用。
Report报表助手是一款基于C/S架构的专业软件，它提供了基于FastReport.Net核心的丰富报表样式和设计功能，可以帮助用户快速制作出高质量的报表，为用户提供更加专业、高效、易用的报表设计与打印体验。
当您购买我们的产品时，您最高可享受8折优惠。您只需在选购付款界面输入折扣代码，即可立即参与本次活动。
点可云进销存报表助手打印模板字段表——销货订单
