CRM客户管理-客户、合同、产品库

客户管理
2023-11-07 16:48
I
10分钟

       本文章是关于CRM客户管理-客户、合同、产品库视频和文档介绍,介绍了客户的新增、管理以及在用户客户平台、公海库、回收站的转移,合同及模板的管理介绍。

视频介绍

视频链接:  https://www.bilibili.com/video/BV1Sw411p7ng

客户管理

       客户管理中分为三部分,客户平台、公海客户、回收站,客户的新增在客户平台中添加客户,客户平台中显示的客户为系统当前登录用户的所属客户,客户可在联系人中添加多个联系人信息,可为客户绑定多个产品信息,同时客户也是可以转移的,客户可以转移给其他系统用户,或者转移到公海库、回收站中,公海库中客户为无人认领的客户,用户可在公海中选择客户认领,回收站中客户是长期断连或业务结束的客户。

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合同

       合同分为合同管理、合同模板。

       合同管理为存放所有合同的地方,在新增时可选择合同名称、周期、类型、客户、资金账户、金额、合同文件等信息,合同文件如需下载可点击合同管理中修改,在下方的合同文件中点击已上传的合同即可下载。

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       合同模板是存放各类型合同的空模板,右上角新增可添加合同模板存放,左上角可对模板名称进行搜索,点击模板文件中按钮即可下载合同模板。

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产品库

       产品库分为产品管理、产品类别。

       产品管理是添加产品的功能,方便在客户管理中添加产品,产品管理中右上角点击新增,可以添加商品的名称、编号、类别、单位、价格等信息。

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       产品类别是添加产品的分类类别。

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       以上功能,除产品库中产品类别,其他功能都可在表单界面的左上角进行多维度筛选,根据不同查询条件,筛选不同的结果。

章节汇总

       综上所述本章节讲解的客户、合同、产品库新增、管理,包括客户的管理、转移,合同的管理、上传、下载,产品的新增、管理,增加用户在使用时对系统的了解度,方便用户在使用系统时更加便捷。

安大虎 2023-11-09 18:05

合同模板和合同模板有啥区别

爱汉服的猪头 2023-11-12 17:16

合同模板为空的,一般为标准的模板,合同管理是已签订或已经拟好的合同。

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