本章节讲解了采购流程的操作，单据新增的注意事项，单据生成，单据的操作等。

视频介绍

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采购订单

       采购订单是基于供应商的报价和用户需求，生成正式的采购订单，保存审核后只作为记录，不会进行入库操作。

       新增采购订单，首先选择供应商，然后填写单据信息，左侧顶部是对单据中字段显示的配置，可以根据自身需求选择开启或关闭字段显示，所有单据中折扣率、折扣额为默认关闭状态，单据表格中第一列为列表序号，第二列为选择商品按钮，打开后可以查看目前系统中添加的所有商品信息，商品信息表格中左侧第一列为多选框，能够一次性选择多个商品添加，如果商品的第一列为折叠箭头，则表示该商品有辅助属性，可点击展开查看并选择需要录入的商品辅助属性，底部有滑动栏，可以向后拖动，查看商品的相信信息，最后一列固定显示，是用来填写需要录入商品的数量，商品较多时，可以在弹框底部左下角点击查询按钮，可在多维查询功能中，对商品进行多项查询，填写完成后点击查询弹框右下角查询按钮即可查询，选择并填写完需要录入的商品及数量后，点击右下角选择按钮，即可将选择的商品录入到单据中。

       如果是多单位商品，需先选择商品单位，选择仓库时，在仓库前有个查询按钮，可以查看该商品在所有仓库中的存储数量，同时单据中商品较多时，可以点击仓库右侧按钮，进行批量选择仓库的操作。

       商品后的税率、税额是根据系统设置中的税金是否开启，以及税率设定自动计算的，同时也可以在单据中手动修改税率，系统会自动根据填写的税率计算出税额，最后价税合计金额也是自动计算出的，最后一列备注信息，是该商品在该单据中的备注，而不是商品新增时填写的商品备注信息。

       单据底部是对整个单据的汇总信息，单据金额是系统计算出的所有商品的金额，是不能进行修改操作的，实际金额是必填项，需要手动填写的，填写的实际金额就是单据所有商品最终确定的金额，关联人员是选填项，可以选择与单据相关的人员，到货日期是记录该单据中商品预计到货的日期，在此处只是作为预计到货日期的记录，物流信息是对该采购单的物流信息记录。

       填写物流信息后，可以点击后面的链接按钮，进行订单查询，最后的三角标是显示了目前供应商的联系人员，是作为物流信息发货人的显示，单据附件是该单据中商品货单，或者物流单据等，与单据相关的附件上传功能，最后的备注信息是对整个单据的额外信息记录的输入框。

       单据信息填写完成后，点击右上角保存按钮，保存单据后会出现审核按钮，审核成功后可以点击生成按钮 直接生成采购单，生成的采购单会将采购订单中的数据带入到采购单中，在实际业务中，可根据商品实际到货量修改对应生成的商品数量，订单可生成多次采购单，直至订单状态完成。

采购单

       无订单业务需要可直接生成采购单直接审核入库采购单与采购订单的操作相似，与采购订单不同的是，在单据底部，增加一项实付金额记录，是对单据创建时，实际付款给供应商的金额，如果是月结、年结的情况，此处一般填写为0，后续通过付款单，进行核销对冲未结账部分，单据费用是用于填写该单据除商品外产生的额外费用，例如人工费、运费等额外费用，单据费用不会记录在单据成本费用中，需要在资金中购销费用单据进行结算。

采购退货单

       结算账户是对该单据产生的金额进行支出的资金账户，同样，在采购单审核完成后，后续如果有需要退回该单据中部分商品到供应商，可以在采购单审核完成后，点击生成按钮，生成为采购退货单，生成会将目前的供应商及商品数据，带入到采购退货单中，然后再在采购退货单中进行商品的数据更改，采购退货单中底部的实收金额与采购单的实付金额一样，是退货收货款的金额，如果是月结或年结供应商，实收金额一般填写0，后续可在核销单中对采购单和采购退货单进行资金对冲，采购单或采购退货单如需要记录单据发票数据，可在资金购销发票中操作记录。

核销金额

       核销金额是指已经通过一些财务操作或交易进行了确认或结算的金额。核销金额通常用于跟踪和记录已经完成的财务活动，核销状态分为：“未核销，部分核销，已核销”，采购单中“实付金额”及为核销金额，单据审核之后，剩余未支付金额需要先创建付款单，再通过核销单进行单据互冲来完成采购单的核销任务，核销单将在核销单功能中讲解。

费用状态

       费用状态是单据中 “单据费用” 的结算状态，单据费用为单据支出或收入类消费记录，例如：运输费，人工费、关税。保险费等，费用结算需要在 “购销费用” 功能中操作，在费用计算时可多选一同结算，点击右上角“结算按钮”，生成其他收/支单进行资金记录变动。

章节汇总

       以上就是本章节采购流程的讲解，操作流程及功能介绍，帮助您更方便的了解采购的流程操作，使您在使用点可云进销存时更加方便。