ERP进销存-销售流程介绍
进销存本章节讲解的是销售流程,帮助用户更加全面的了解销售的流程以及注意事项等,销售大致分为三个单据,销售订单、销售单、销售退货单,本章节详细讲解了三个单据的新增、生成等操作流程。
视频介绍
视频链接: https://www.bilibili.com/video/BV1Zh4y1z7qj
销售订单
销售订单是销售的申请单,销售订单的保存和审核是不会进行出库操作的,只会作为记录单据使用。销售订单也可以生成为销售单,销售单也可以生成为销售退货单。
新增销售订单,先选择客户,然后填写下方单据信息,单据中左侧顶部可对单据中字段进行配置管理,可以根据自身需求选择开启或关闭某些字段的显示,字段中折扣率、折扣额为默认关闭状态,单据第一列是列表序号,第二列是单据商品选择、删除按钮,点击选择商品按钮,可在商品列表中选择需要添加的商品,列表第一列是多选框,如果是折叠三角标样式,可以展开选择商品属性,向后拖动可以查看商品更多信息,商品最后一列是用于填写商品的数量,商品过多时,可在列表左下角搜索框中筛选,填写筛选条件,点击右下角查询按钮即可查询,选择好商品后点击商品列表右下角选择按钮,即可将商品添加到单据列表中。
填写完单据中商品数据后,填写单据底部数据,单据金额是显示单据列表中所有商品的总金额,是不可以更改的,实际金额是需要手动填写的单据实际的金额,也可点击实际金额后的复制按钮,直接复制单据金额,关联人员是单据关联的人员,如管理人员、运输人员等,到货日期是记录单据中商品,销售时预计到货的日期,是不会在到达日期时自动出库,物流信息是记录单据物流的物流号,输入框前可选择系统内添加的物流名称,输入框后的链接会自动查询已输入的物流号,单据附件可上传与单据有关的文件,可上传多个文件,文件类型也可上传文档、表格、图片等附件,备注信息是用于填写整个单据的备注。
销售单
销售订单保存审核后会显示生成按钮,用于生成为销售单或采购订单,如果库存数量充足,可生成销售单是继续进行销售流程的下一步,如果库存数量不足时,可生成采购订单进行商品采购流程,生成销售单后,系统会将销售订单中数据,自动带入到销售单中,销售单与销售订单区别在于,销售订单不会进行任何库存、资金的进出操作,销售单在审核后会进行商品出库、资金入账操作,销售单底部增加实收金额、单据费用、结算账户三项,其中实收金额是该单据建立时实际到账金额,如果客户为月结、年结类客户,此处填写0,后续在核销单中进行资金对冲核销。
单据费用是单据建立时产生的额外费用,费用金额不会计算在单据中,后续可在资金——购销费用中对单据费用结算,结算账户是选择单据资金入账的资金账户,单据商品列表中,商品如果为多单位商品,需要先选择单位,然后选择仓库,仓库也可在顶部进行批量选择,商品是批次或者序列号商品,要选择对应的采购后的批次或序列号,批次商品可手动修改商品数量,序列号商品需点击数量,显示SN后点击SN选择已录入的序列号,系统会根据选择的序列号数量自动生成对应数量。
销售退货单
单据数据填写完成后,点击保存后会显示审核按钮,点击审核后会显示生成按钮,销售单可生成为销售退货单,销售单生成为销售退货单同样会将单据中数据带入到销售退货单中,销售退货单与销售单相反,销售退货单是商品入库、资金出账操作,单据底部为实付金额。
三个单据的报表中可以查看各单据中数据、状态等,审核状态是该单据是否进行审核,出库状态是根据生成的销售单判定是否入库,核销状态是判定销售单中实际金额是否核销完成,费用状态是单据中的单据费用是否结算完成,发票状态是单据是否已经记录发票信息,核对状态是单据中商品与仓库中商品的核对。
销售单销售时,商品库存数量不足,不能反推采购单或者采购订单购买商品吗?
销售单销售时提示库存不足 如果是业务逻辑需求 可在高级设置中 设置为可负库存出库, 但系统不支持直接反推采购单或者采购订单, 销售订单可生成采购订单。
销售退货后能做个生成销售单么?退货回来的商品换型号再销售出去。
可以直接创建销售单再进行销售,销售退货单生成销售单会在新版本中考虑是否增加进去。
在销售订单申请销售时候,如果遇到库存不足,能不能自动直接生成采购类型单据,然后由采购员进行采购。
点可云团队
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本文章是关于ERP-进销存-销售订单功能的视频与文档介绍,介绍内容为功能布局、报表信息等。
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